中国棉纺协会

　　2015年上半年，棉纺织行业整体运行总体平稳， 6月中下旬进入纺织传统淡季，下游需求减弱，企业开工以及销售略有下降，总体可概括为“需求弱、增长缓”。棉纺织行业运行可概括为四方面主要特点：

　　国内外棉价差缩小

　　从5月份起，棉纺织市场上就不断有储备棉投放的消息传出，直至6月底正式确认，此次储备棉投放采取“轮换”的方式进行，原则是“不对称轮换、多轮出少轮入、先轮出后轮入”，目的是要不断改善库存质量结构，消化库存到合理水平。放储为期近两个月时间，计划投放100万吨储备棉。但企业表示，本次投放的储备棉与市场流通棉花相比，其性价比不高，出现质量问题无索赔，资金占用时间长，这些因素大大削减了企业购棉积极性，预计成交不乐观。

　　化纤短纤市场方面，受一季度粘胶短纤供应紧缩影响，粘胶短纤价格由一季度的缓慢爬升迅速在4月底转为快速上升，价格直逼棉花，未来随着供需结构的逐步平衡，预计粘胶短纤上行势头将有所趋缓。涤纶短纤受石油影响波动大，由于国际石油价格的下跌，涤纶短线价格也由前期平稳转而呈现下行走势。

　　国内纺纱订单转移

　　上半年，我国棉制纺织品出口贸易额同比下降7.74%，进口贸易额同比在6月份由负转为正，增长1.38%;进口棉纱118.4万吨，同比增长近20%。由于国内纺纱成本高，导致纺纱订单向海外转移。目前国际市场需求暂未全面复苏，我国主要的纺织品贸易市场欧盟、日本、东盟等都为负增长，美国市场消费有所启动，我国对美出口的棉制纺织品贸易额表现为正增长。

　　特别是，进口纱进入国内市场的势头丝毫未减，尤其我国自越南等东盟各国进口的棉纱线数量增长迅速，一方面进口纱原料成本低，价格优势明显，其次，进口纱质量水平也在不断提升，同样的价格国内纺纱企业无法生产，而进口纱仍有一定的利润空间;也正因为如此，纺纱订单逐渐的转向东南亚等国家，大量的小型纺纱厂因接不到订单、产品无销路而减产、限产，甚至关停倒闭。

　　中小企业压力大增

　　从协会对全国骨干型企业数据跟踪情况了解，上半年企业生产运行平稳上行，进入6月份后市场需求小幅回落，其中纱产量低速增长，布产量上半年保持1%左右的负增长，市场需求回暖动力仍不足，企业分化明显。由于纱产量同比增长，上半年跟踪企业主营业务收入同比微幅增长，而在二季度初，市场需求短暂恢复，也让企业亏损面呈减小趋势。

　　此外，一些以中小型企业为主的纺纱聚集地区，企业开工率不足50%，大量企业关停。据企业介绍，一直以来，纺织厂招工就存在较大困难，年轻人不愿意从事纺织业，纺织厂员工流动性大、年龄结构老龄化的现象十分普遍;企业当然希望能够提高设备自动化程度从而减少用工，但由于缺资金、银行贷款难也让企业无法改善车间的工作环境;另外夏季为用电高峰季节，有些企业电费占除原料外纺纱成本的40%，电费贵也加剧企业经营负担，企业纷纷表示，煤炭、石油都在降价，电费却居高不下，希望能通过降低电费给企业减负。

　　为规避纯棉市场国内外的竞争，一些企业通过调整产品结构，准确定位目标市场。此外，由于市场欠佳，企业在控制库存方面也尽量降低风险。由于销路不畅，企业产品库存约为15-30天左右。

　　产能转移 企业向政策要利润

　　上半年，行业运行中另一个较为突出的特点就是产能的转移，主要体现在内地产能向新疆和海外的转移，当前纺纱原料成本不具竞争力、棉花质量不理想，同时内地用工、用电以及各种税费等都让企业经营举步维艰，尤其以纯棉产品为主的企业面临的内外竞争压力更大，随着“一带一路”政策的全面放开，新疆为吸引纺织服装企业进疆投资，提出了多项优惠政策，包括电价优惠、土地免费、出疆补贴等，企业纷纷希望能抓住政策这跟救命稻草，能够缓解企业生存困境。

　　自2014年开始，陆陆续续有内地纺织厂到新疆考察建厂事宜，今年上半年内地已有多家大型优势纺织企业在疆签署纺纱项目，内地纺织厂进疆的势头越演越烈。另外，海外转移趋势也未停歇，越南作为内地产能海外转移的主要承接地，已经迎来了十余家内地纺纱厂，此外，柬埔寨、马来西亚等东南亚国家也逐渐成为内地纺织企业的转移地。然而，无论是向新疆还是想海外转移，尽管企业得到了许多政策优化，但也面临风险，包括政策持续性、文化融合、员工管理培训、技术人员缺乏等实际问题，因此，从企业健康可持续发展考虑，在转移过程中，企业应遵循市场规律、循序渐进，长远规划、高端定位，提高企业自身竞争力